Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố kế hoạch phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất cố định 9%/năm, đánh dấu đợt huy động vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam.
►Phát hành trái phiếu 3 năm, lãi 9%/năm
Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trái phiếu Coteccons có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm, và được trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Phần gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc có thể được mua lại sau 12 hoặc 24 tháng tùy điều kiện.
Công ty Chứng khoán SSI là đại lý phát hành, dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.
Nguồn vốn thu được sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn, trong đó có công nợ với đối tác và chi phí nhân sự.
Cụ thể, Coteccons dự kiến chi:
+ 580 tỷ đồng cho Công ty Nhật Nam,
+ 370 tỷ đồng cho Unicons,
+ 120 tỷ đồng cho Shinryo Việt Nam,
+ 70 tỷ đồng cho UG Việt Nam,
+ 60 tỷ đồng cho CTD Materials,
+ 50 tỷ đồng cho Trường Thịnh,
và 150 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho nhân viên.
Chủ tịch Coteccons: “Đây là bước đi bình thường”
Trước những lo ngại của cổ đông về việc tăng vay nợ, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons đã lên tiếng trấn an, cho rằng đây là bước đi chiến lược và không có gì bất thường:
“Phát hành trái phiếu là việc bình thường của một doanh nghiệp lớn. Mục tiêu không chỉ là bổ sung vốn lưu động mà còn để xây dựng lịch sử tín dụng và nâng hạng uy tín tài chính của Coteccons trên thị trường vốn.”
Ông cũng khẳng định đợt phát hành này không gắn với dự án cụ thể, mà nằm trong chiến lược cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn của công ty.
Kế hoạch tăng trưởng và tăng vốn
Coteccons đặt kế hoạch cho niên độ tài chính 2025-2026 (1/7/2025 - 30/6/2026) với doanh thu mục tiêu 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6%, và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (dự kiến tổ chức ngày 20/10), Coteccons cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng hơn 5,07 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.036 tỷ đồng lên 1.087 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026.
Kết phiên 14/10, cổ phiếu CTD giảm 2,33%, còn 84.000 đồng/cổ phiếu.
